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意大利对西班牙的经济复兴不能有多大帮助，但是它以移交意大利远征军撤退后遗留下来的大部分大炮、坦克和飞机的方式，提供另一种援助来支持这个政权。意大利军团大部队5月31日从卡迪斯的撤退回国，变成了一次极为壮观的亲善航行。有不少于三千二百名的西班牙军团战士同他们的战友一道旅行，参加这次意大利的胜利班师；护航队中有一艘意大利巡洋舰，其上载有西班牙国家主义的海军和军事代表团和塞兰诺·苏涅尔本人。
塞兰诺·苏涅尔于6月5…14日在意大利逗留，在那里他同齐亚诺（两人的性格互不相容）至少在密谋反对西班牙保皇派这方面找到了一个共同点。的确，齐亚诺在那不勒斯刚向塞兰诺·苏涅尔道了欢迎辞，就急忙提出召回西班牙驻意大使佩德罗·加西亚·孔德的要求，他怀疑这位大使不仅同唐·胡安而且还同英国勾勾搭搭。塞兰诺·苏涅尔并不隐瞒，他情愿同意大利而不愿同德国保持更为密切的关系，而他的东道主则竭力使他与纳粹之间的关系能变得更好一些。苏涅尔在同麦肯森谈话时说，如果第三帝国和天主教会之间的关系得到缓和，那将促进西班牙同德国的合作。麦肯森于6月14日同墨索里尼讨论了苏涅尔的意见。从半官方透露，佛朗哥将于9月份访问意大利；但是，另一方面，如果墨索里尼盼望毫不迟延地立即实现他的与西班牙结盟，他是注定要失望的。在同塞兰诺·苏涅尔的会谈中，墨索里尼坚决主张，西班牙决不应错过这一回到“历史主流”中来的机会，并劝说西班牙建造四艘三万五千吨级的战舰。他还迎合他的来访者的政治野心，暗示说应该很好地劝说佛朗哥，把政治领导的重担移交给别人去挑。然而，塞兰诺·苏涅尔争辩说，西班牙已经筋疲力尽，最近将来就要爆发战争是连想也不敢想的。根据他自己的说法，他强调西班牙需要同所有国家保持正常的外交和经济关系。齐亚诺报告说，苏涅尔说过，等西班牙恢复元气和作好军事准备之后，就可以使它在两年内或者最好在三年内站到轴心国一边；西班牙要求得到直布罗陀和摩洛哥，以及在政治和经济上摆脱英法的控制而获得独立自主；不管是谁在战争中获胜，中立对它来说都只能是意味着一个悲惨和羞辱的未来，意大利可以很好地同它一起来分担使葡萄牙脱离英国影响的任务。但是，至于同盟的问题，塞兰诺·苏涅尔认为，虽然同盟“在精神上早已存在，但是要把它写成文字草案则时机尚未成熟”。
这些话并没有使墨索里尼灰心，等塞兰诺·苏涅尔一走，他就向齐亚诺提出，意大利和西班牙应该开始搞一项西地中海计划，答应把整个摩洛哥给予西斑牙，把阿尔及利亚和突尼斯两地以及经西班牙同意后越过摩洛哥通向大西洋的交通权给予意大利。
7月9日，齐亚诺带了一封墨索里尼致佛朗哥的亲笔信，在一中队巡洋舰和驱逐舰的护卫下，离开意大利去对西班牙国家主义政府进行回访。在从7月10日至17日访问巴塞罗那、马德里、布尔戈斯和其他西班牙城市的过程中，他至少于12日在圣塞瓦斯提安曾同佛朗哥有过一次谈话。佛朗哥元帅并没有等待同墨索里尼会见后再来确定他的对外政策。他明白表示，在被共和主义者运出去的资财找回来以前，他不能触怒法国；西班牙需要有五年的和平，而不是仅仅三年。在另一方面，他答应使西班牙的中立尽可能地有利于意大利；他承认，西班牙在一场旷日持久的战争中是不可能一直保持中立的；他还要求意大利政府提供建造新战舰（其中两艘即将动工）的计划和工程师，并帮助发展空军，以便加速重整西班牙的军备。
在谈到西班牙国内事务时，齐亚诺的报告要墨索里尼放心，他说佛朗哥是坚持奉行一项“墨索里尼式的”共和主义和社会改革的政策的，在罗马的鼓励下，不难劝说他使他的内阁更能代表新西班牙，特别是提升塞兰诺·苏涅尔为外交部长。内阁中的长枪党员实际上在8月10日以牺牲温和派和保皇派而更加强了自己的力量，虽然塞兰诺·苏涅尔的野心又过了一年才得到实现。在战争爆发前唯一的另一件值得注意的事是，8月13日宣布任命西班牙内战时的意大利军团司令、后来的意大利军事代表团团长加姆巴拉将军接替维奥拉·德·科姆帕尔托伯爵为驻西班牙大使。与此同时，加西亚·孔德也被从西班牙驻罗马大使馆召回本国。
墨索里尼在5月底的几次讲话透露了他对东南欧的计划的演变。5月31日，他宣称他打算同匈牙利结成军事同盟并把保加利亚拉进轴心；他也打算逼迫南斯拉夫政府宣布它的真实态度。然而，在26日他早就在渴望能有机会及早瓦解南斯拉夫并兼并克罗地亚；在12日他曾说起过“猛击”希腊的话；在27日或28日定稿的卡瓦莱罗备忘录中，他首次建议一旦战争爆发轴心国家立即占领多瑙河流域和巴尔干各国。除了想要打破反对极权主义的包围圈外，这种新的侵略企图还有着几个可能的动机。甚至在征服阿尔巴尼亚之前，他的胃口就已经变大了，克罗地亚的分裂主义者们已开始要向法西斯意大利奉献出在亚得里亚海彼岸的另一块土地，这也正是他最急于要在那里阻止德国前进的地方。然而，一方面南斯拉夫的稳定就这样在受到来自内部的威胁，另一方面组织那个用来削弱德国霸权主义的东南集团的工作也很少进展，在这个集团中南斯拉夫本来是要起主要作用的。
在轴心的东南欧潜在卫星国中，甚至连在卡瓦莱罗备忘录中被描写成轴心国走卒的匈牙利和保加利亚，也表现得更象艾丽斯仙境槌球戏中的刺猬球。匈牙利政府继续以其领土欲望来使其法西斯保护人提高警觉，并且由于它接受意大利人的恩赐时的那种卑躬屈膝而使后者大为不快。当恰基和捷列基4月18至21日访问意大利时，他们被切实告知：意大利和德国希望再维持几年的和平；匈牙利无论如何不要仓促行动，或违反德国的意愿在斯洛伐克行动；虽然匈牙利和意大利都应该支持南斯拉夫的现状，但如果南斯拉夫最后终于崩溃，意大利保留在克罗地亚的绝对权利。墨索里尼和齐亚诺认为，恰基是个傻子和惹人厌烦的家伙，并且怀疑他的反德态度是否真诚。1939年5月24日匈牙利声称，在原则上它和德、意、日三国一样持反共公约的立场。后来在夏季，罗马对于匈牙利的以下这样一些动作也并不感到多大兴趣：匈牙利要求德国给予军用物资；匈牙利向两个轴心国家递送照会，答应给予全面支持，但反对波兰除外，后来匈牙利又取消了这一承诺；匈牙利提议（1938年曾提出过），匈牙利的王冠可以献给奥斯塔公爵；恰基于8月18日突然来到罗马，建议让匈牙利与轴心立即结盟，以便使匈牙利免于遭受德国的侵犯。
在6月6日同保加利亚签订了一项文化协定，在30日又签订了一项经济协定，后者规定了为期一年的贸易往来，意大利购进谷物、油籽和其他产品，保加利亚则接受更多的意大利铁路器材和机器。一条中途经过萨洛尼卡和地拉那的连结索非亚和罗马的空运线于7月15日通航了。然而，要使“那个胆战心惊的国王”鲍里斯相信“保加利亚的恰当位置就是在轴心国的羊栏中”“这一再明显不过的真理”，如果说已经有任何进展的话，那也是微乎其微的。墨索里尼对英土宣言的最初反应之一是，命令意大利驻索非亚公使去探听保加利亚政府的意向；在5月29日或30日接见保加利亚驻罗马公使时，齐亚诺利用保加利亚对它的邻国和领土收复主义的畏惧心理，坚决劝它依附于轴心国。他答应只要保加利亚加入轴心国，就立即向它提供德国和意大利的武器；并提出，现在意大利在巴尔干已经起着这样重要的作用，保加利亚应该立即同它建立更加密切的关系，以准备应付战争的爆发。意大利驻索非亚公使奉命坚持按照这些论据行事，但是他发现保加利亚首相乔塞瓦诺夫犹豫不决，并且躲躲闪闪。乔塞瓦诺夫在为了保加利亚对西色雷斯和南多布罗加的领土要求而从轴心国（要不然就从英国）获取支持方面，比起使保加利亚明确加入轴心国，显示出更大的兴趣，意大利驻索非亚公使最后只得报告说，目前没有成功的希望。乔塞瓦诺夫在7月第一周访问柏林之后，人们谈起他也将访问罗马；但这一计划由于欧洲发生战争而作罢。
法西斯对南斯拉夫政策的改变是逐渐进行的，在一个时期内齐亚诺的想法是落在墨索里尼后面的。在斯托亚迪诺维奇倒台后的几周内，人们希望他可能会东山再起，重新执政。而且，甚至到了春末时候，意大利同东南欧国家的合作仍然是意大利官方宣传的一个主题，并且也是同南斯拉夫、匈牙利和罗马尼亚的代表们实际会谈时的一个主题。在南斯拉夫默许意大利占领阿尔巴尼亚并对西方国家的给予保证表示冷淡以后，南斯拉夫外交部长辛卡…马科维奇突然应邀于4月22…23日到威尼斯去会见齐亚诺。齐亚诺关于会谈的记述表明了15日戈林与墨索里尼会谈的影响。因此，双方同意，一旦战争爆发，南斯拉夫的政策将是在轴心体系内的非武装中立和在经济上支持德意两国。但是由于还有南斯拉夫将主要倾向罗马这样一项谅解，意大利私下的期望同时也就得到了满足。与此同时，南斯拉夫甚至准备同轴心国家更加密切地合作，准备不接受英国的调解，准备逐渐同国际联盟分手；但是由于国内政治的原因，它希望推迟参加反共公约。同匈牙利，它将寻求逐渐改善关系，但不会使它对罗马尼亚承担的义务受到损害，虽然辛卡…马科维奇同时也表示对罗马尼亚的政策极为不满。在接受阿尔巴尼亚既成事实的同时，他欢迎意大利保证不派遣大批军队去地拉那以北地区和不对南斯拉夫科索沃地区有特殊权利要求。
然而，直到最近的4月21日，齐亚诺还在对科索沃的阿尔巴尼亚少数民族表示十分关切。一位向他询问威尼斯会谈内容的意大利记者也注意到，虽然直到最近为止他一直对南斯拉夫国家的稳定表示赞赏，可是现在他却说：“那是个有裂缝的罐子。塞尔维亚人和克罗地亚人合不来。再说，巨大的力量现在正在多瑙河流域起作用。一旦确实破裂了，克罗地亚和斯洛文尼亚就会投向我们。在这些地区我们的利益是独一无二的，我再重复一遍，是独一无二的，但也不是超越一切的。”墨索里尼很快地就接受了戈林的这样一种观点：如果南斯拉夫表明是靠不住的，轴心就不会对它的沿和平路线发展的政治局势继续感兴趣；要坚持必须十分小心的注意南斯拉夫对待轴心国的态度。
两个自封的克罗地亚代理人已同法西斯政府进行了接触。其中之一是本姆贝莱斯侯爵，他在捷克斯洛伐克沦陷前不久来到罗马；另外一个名叫察尔奈卢蒂，是一名工程师，他也紧接着在3月20日到达。本姆贝莱斯和察尔奈卢蒂各自单独活动，并不清楚他们是代表着谁。两人都声称是代表克罗地亚农民党领袖马切克，但是说马切克会参加把克罗地亚送给意大利人的阴谋，那是极不可能的。察尔奈卢蒂所提建议同本姆贝莱斯的十分相似。�