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俩人到了南林王国的一个南部的城市莫林城，却看到一片残缺的城墙，山看着那残缺的城墙是被巨大的猛玛巨魔象的獠牙挑塌的，在这片城市废墟里全是士兵、平民和怪物的躯体。
山对路易爱德华说：“我们继续往北走，看来这里魔怪的数量远远比南方大陆出现的要多。”路易爱德华说：“走吧，我们就是属傻骆驼的，往死里受就得了。”
山与路易爱德华赶到南林王国的王都美林外，才看到无数的魔怪大军围住了美林城，俩人到隐蔽的山上看到美林城里向外射着箭，在城头上有无数战士和魔怪展开了血战。
路易爱德华对山说：“这里有上百万魔族，怎么打啊？”山对路易爱德华说：“我知道魔怪的首领是很强大的存在，凭你我根本就不可能是对手，现在只有在这里才能历练出我们的实力来，你愿意跟我下去么？”路易爱德华惊讶的看着山说：“你真是个疯子，天啊，怎么有你怎么奇怪的生物存在，好，我是舍命陪你了，大不了一死。”说着就跟山下了山。
俩人下了山，就冲进了无数的怪物堆里，在这里除了有魔人、小怪物、三首地狱犬、牛头巨怪、猛玛巨魔象、狮蝎、吸血鬼王、黑暗亡灵骑士，还有大量的蜥蜴人和妖身女巫，山和路易爱德华紧紧跟随着，屠杀着眼前的魔怪，山负责远攻，路易爱德华负责近战，无数的魔怪被俩人杀死，又有更多的魔怪冲了上来。
这时从魔怪堆里冲出来一个恶魔来，山先发出两串混合魔法掸炸的他浑身是伤后，被路易爱德华一枪就解决掉了。
俩人配合着一直杀了三个恶魔和四名亡灵恐怖骑士，还杀了很多首地狱犬、牛头巨怪、猛玛巨魔象、狮蝎、吸血鬼王和黑暗亡灵骑士，魔人、小怪物、蜥蜴人和妖身女巫更是不知道杀了有多少。
路易爱德华的魔力和斗气都枯竭了，他和山到一处山崖旁并躲在山的身后调息恢复，而山还是毫不疲倦的魔力也不枯竭的发着一串串的混合魔法弹轰炸着眼前冲上来的无数魔怪们。
美林城里，五万南林王**与前来援助的四万曼塔国的士兵和一万西巴可维王国还有一万东巴可维王国的士兵共十一万大军在各位将领的带领下艰苦的守着城。数千魔法学徒和魔法师们用魔法援助着战士，无数的百姓搬石送料甚至直接拿起武器来帮助军队守城，他们知道城一破，大家全都活不了。
南林王国的国王在高塔上焦急的看着战况，在多次战斗中，南林王国已经损失了四万军队了，现在的五万军队是从全国最后调集来的士兵了，而国力弱小的西巴可维王国还有东巴可维王国都为了避免自己国家被魔怪大军灭绝而将所有的军队都调来了，而曼塔国也调集了一半的军力来支援，一旦美林失守，整个西大陆南部将被魔怪大军占领并被屠光所有人类，在西大陆的北方，冰极特国、矮人联合国、巴布林帝国、精灵王国、德鲁依自然国和吉利特王国都发现了大量的魔怪，虽然没有这里的魔怪大军数量多，但是也都自顾不暇，他们的军队都在与魔怪作战，没有多余的兵力来援助这里。
时间过了一天又一天，山找了些三首地狱犬和牛头巨怪的尸体烤着让路易爱德华吃着，而山继续杀着杀不完的魔怪。
整整杀了一个多月了，山和路易爱德华杀的魔怪的尸体都堆成了几座山，有十一名亡灵恐怖骑士和九个恶魔被俩人杀了，三首地狱犬、牛头巨怪、猛玛巨魔象、狮蝎、吸血鬼王和暗亡灵骑士几乎被俩人杀光了，在魔怪大军中开始不出现高级的魔怪了。
路易爱德华浑身都是魔怪的血浆，他的俊美的脸上全是黑泥和干枯的血浆，但是他不知道为什么，他的魔法力和斗气提升的不少，短短的十天让他拥有了强大的快速恢复魔力和斗气的能力，他的魔法力达到了光明系魔导师顶级，而双修的斗气也达到天空骑士的顶级了。
山的能力没有长进，还是那样，但是山感觉到那超级神器和自己的骨头躯体已经完全融合到一起了，真是奇怪，不过现在的身体硬度十分的强。
这时从北方开来一支多达五十万的由长耳朵俊美的精灵人、能变身为强大的动物或植物的德鲁依、矮小但身体强壮的矮人族，和大量人类军队，原来是冰极特国、矮人联合国、巴布林帝国、精灵王国、德鲁依自然国和吉利特王国在抵御或歼灭了本国的魔怪军后来支援南方的南林国来了。
在经过了一场惨烈的战斗后，各国联军发现了两个血人，而那两个血人身后是数万魔怪的残体，其中有他们所有国家军队杀掉的高级怪物的五倍的高级怪物的躯体，怨不得他们遇到的高级怪物很少，原来是这两个血人杀的。南林王国的国王也才知道围攻自己的美林城的高级魔怪十分稀少的原因。
经过了两个多月的连续高强度的作战，实力大进的路易爱德华的脑子已经不太清楚了，当看到魔怪被消灭干净了后，他直接就昏迷过去了。
各国的将领们和士兵们用马车将两位除魔英雄送进了美林城，山在众人的帮助下将昏迷的路易爱德华抬到了皇宫的贵宾房里。
路易爱德华整整昏迷了两天多，第三天才醒了过来，他的实力大进，精神力提高了不少。
在豪华的皇宫里，南林王国的国王亲自为路易爱德华和山戴上了南林王国的护国英雄勋章，并举办庆典，祝贺将魔怪大军歼灭。
正当各国的将领们在祝贺的时候，突然矮人联合国和精灵王国的士兵找本国的将军，他们传来了可怕的消息，精灵族拥有自然系大魔导师实力的天空长老和矮人联合国矮人王拥有武圣实力的雷一起失踪了，和他们一起失踪的还有十几名实力高强的两国的魔法师和矮人武士，他们都是在冰极特国的冰川地带探察魔族踪迹的时候突然失踪的。
当两国的将领听了后就辞别南林王国的国王的时候，山拉着刚刚混到美女堆里的路易爱德华就要求与他们一起去，山决定去冰极特国看看，他预感到那里有最高黑暗主神所诅咒的三大魔族首领的线索，只要将三大魔族首领消灭掉了，剩余的魔族还不至于让人类有灭绝的危险。
矮人联合国和精灵王国的将军连同路易爱德华和山一起辞别了南林王国的国王向北而去。
一路急行到了精灵王国，精灵族的人要先回本族，而路易爱德华和山还有矮人族的将士们辞别了精灵族的将军们就继续北行。等到了矮人联合国后，矮人族的将士们也要先回本族，路易爱德华和山辞别了他们就继续北上。
等快到冰极特国的国境就开始冷多了，而且开始出现雪原，到了冰极特国后，就是一片白茫茫的雪了。冰极特国的国境占地398万平方千米，但人口稀少，整个国家的军队也只有一万，不知道是不是魔怪怕冷，这里只出现了少量的魔人，很快就被冰极特国的军队消灭了。
山凭着自己体内的感应，感觉到在北方有那三个魔怪首领的线索，他凭着感觉，带着路易爱德华一路攀越雪山和冰川，找到了一处有一个洞穴的地方。
那洞穴在密集的冰川之下，一般人根本发现不了，十分的隐蔽，路易爱德华看着那深深的地洞，对山说：“真服了你了，一点享受都不会，连累的我跟你来这个鬼地方，咱们下去吧，看看有没有你说的魔怪大军的首领和精灵族的天空长老还有矮人联合国矮人王雷是不是都在里面。”
路易爱德华和山小心翼翼的进了山洞，俩人警惕着走着，走了一会后，突然从四周窜出很多巨型蜘蛛、毒蝇和石化蜥蜴来，山看都不看就发出一串串的混合魔法弹去，路易爱德华没有发动魔法，他知道山的魔力无限，自己还是保留实力对付强大的敌人的好。
巨型蜘蛛、毒蝇和石化蜥蜴非常多，但是山的魔力更多，过了一会后，巨型蜘蛛、毒蝇和石化蜥蜴就没有继续出现了。
路易爱德华和山又前进了一段路，前面是一个水塘，水塘上没有桥，山对路易爱德华说：“你能飞过去，我不能，你把我先扔过去。”路易爱德华点头后，将山抓起来，一下就扔了过去，突然从水塘里出现了九个巨大的蛇型头，其中一个头立刻就将山吞了进去。
路易爱德华大叫一声，立刻就对那头九头怪发动攻击，带着斗气的光明魔法弹就发了过去，将那头九头怪的一个头打烂了，突然那头九头怪呼啸着，翻滚着，很快就不动了，从它的肚子里钻出一个血肉模糊的人来，那血肉模糊的人的骨头是紫金色的，那人上来后，就吸收快死的那头九头怪的生命力来恢复自己的身体，很快就恢复成山的摸样了。
路易爱德华惊奇的看着山，他说：“山，你用的是亡灵魔法和光明魔法，太不可思意了，你不是人类，你到底是什么？”
山苦笑了一下，他终于被路易爱德华发现自己的老底了，山说：“等我们探清楚这里了后，我给你讲我的故事，我的秘密请你保守，你看可以么？”路易爱德华点点头说：“好的，我答应你，但你也不能食言。”山点了点头，立刻继续前进。
一路上又遇到不少邪眼、毒蝇、石化蜥蜴、喷火蛮牛、杜美莎和四头九头怪，被俩人一一收拾了，俩人的合力下这些怪物都不是对手。
俩人走着走着，发现前面突然开朗，是一个巨大的洞穴，洞穴里面是无数的估计有数千万个巨型蜘蛛的卵和数百巨型蜘蛛，还有上千巨型蜘蛛的尸体和十几具精灵族和矮人族的尸体。
路易爱德华和山赶快进去后，发现了在巨型蜘蛛卵的中央，是一个人型巨型蜘蛛，而一个精灵族老年人的尸体在他的脚下，在那人型巨型蜘蛛的前面，是拿着巨大的战锤的已经受伤的矮人王雷，路易爱德华和山之所以能够认出矮人王雷来，是因为他戴着只有矮人王才能戴的牛头王冠。
路易爱德华和山赶忙站到了矮人王雷的身前，矮人王雷看着俩人说：“这个人型巨型蜘蛛是什么污染蛛神，十分的厉害，我和精灵族的天空长老联手还一死一伤。”
路易爱德华提着长枪全力施展出光明系魔导师双修天空骑士的魔法加斗气来攻向那污染蛛神，被那污染蛛神一下就破掉了，路易爱德华被无数黑暗能量击打着，路易爱德华心想：难道这就是神的力量么？太可怕了。
山的骷髅本体内的超级神器说话了，山能感觉到超级神器里有三个能量团发出了声音，一个白色的像狐狸，一个黑色的像小球，另一个是金色的又像蛇又像龙。
这三个能量在山的脑海中说话，白色的像狐狸的能量团告诉山只要他接触到那人型巨型蜘蛛的身体能让那人型巨型蜘蛛和所有的蜘蛛卵还有所有的巨型蜘蛛死亡或毁灭，而那黑色小球一样的能量团告诉山那叫什么大恶魔神的在中央大陆，而那叫什么九头神的在东方大陆，都是山只要一接触他们的身体就能消灭他们，而金色的又像蛇又像龙的能量团告诉山说在南方大陆的东部的魔族沼泽区和魔族火山区交界的洞穴里有诅咒的能量球，只要将能量球打碎，所有魔怪就会消失，世界将没有魔族了，而且沼泽和火山地区将互相转化，成为适合人类居住的环境，不过山也将继续沉睡千年并且完全融合了自己体内的能量。
山突然才从那三个能量团的交流中醒了过来，看到的是路易爱德华也受伤了，他立刻冲向了得意洋洋正打算杀掉眼前的三个弱�