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原来那僧人是龙门镖局总镖头都大锦弟弟都小全，当年少林寺上武当山追讨龙门镖局命案，查知凶手是殷素素之后却找不到殷素素，报仇无门之下都小全拜入空智门下，苦练少林绝技，今日终于找到机会报仇。都小全为避免少林寺日后被武当派暗中寻仇，也不愿被武当派的人制住，当场逆运内力以自毁武功的代价冲开穴道，拜别空智，自逐于少林。
史应龙上前查看殷素素情况，忍不住低声追问孩子的事情。殷素素只求史应龙救人，史应龙无奈答应，殷素素留下“找冷谦”三个字后死去。
各派人马见赵敏已死，张无忌丹田已毁，武功尽失并且身中剧毒，已经再无活路，当下纷纷离去，最后只留下武当派。史应龙上前以自身血液为引替张无忌拔除毒素，张三丰道谢后抱着张无忌离开，武当六侠抱着张翠山跟上。
史应龙带着兵马返回洛阳，阿离报告日月教内乱之事，史应龙当下召回庄铮，令其带几位五行旗高手北上联系冷谦，看有没有机会说降五散人，又让庄铮暗下联系白龟寿，见机行事，另外又派贴身侍卫朱亮祖一同前去，准备私下向冷谦询问殷素素孩子的事情。
大华建国大典按时举行，史应龙称帝后对一干下属各赐封。大华整顿大军之后，正准备攻打虎牢关，不料传来紧急军情。陈友谅打败张士诚和朱元璋联手，攻占了太平州，又派水军偷袭汉阳，大燕高手尽出，史火龙不敌对手身负重伤，赵普胜无力回天，无奈率领残军撤出汉阳，于城外二十里扎营驻守。
汉阳这九省通衢被占，大燕水军可直达岳阳、荆州两大要地，情势紧急，大华内外阁通夜议事，定下向南后北攻略，决定要以雷霆之势扫荡江南，以免其他势力收拢民心，日后一统天下时部分地区民心分离。
史应龙点起十万大军，令赵德胜为帅，领军南下支援赵普胜，纪晓芙坐镇洛阳，自己带着王难故、程映秀、阿离、周芷若快马赶往汉阳，乘夜入营。众人看望史火龙，王难姑为史火龙诊治。
史火龙与赵普胜叙说汉阳败仗详细。原来是成昆执屠龙刀入水悄悄斩断拦江铁索，大燕水军乘夜直袭汉阳城外水寨，而布防两岸的大华巡逻战士被潜伏在侧的慕容家家将暗杀，竟然无人报警。水寨被破后，大燕顺势攻打汉阳城，成昆率领慕容家高手破城门而入，史火龙率丐帮众高手上前阻拦，苦战多时终不能抵，左手手掌被削掉两根手指，又被打中一指一掌，幸亏守城的两大丐帮长老拼死相救，才能保住性命撤退。而后赵普胜发现大燕军势不可抵挡，为了避免更大损失，不得已收拢残兵退出汉阳。
众人叙说未完，帐外传来敌袭警报，原来成昆要趁大华援军未至之时歼灭赵普胜部，擒拿史火龙当人质。史应龙令赵普胜去布置防务，其他人暗中埋伏好，自己扮成史火龙诱敌，趁成昆杀到身前时骤然发难，一招夺下屠龙刀并重伤成昆。成昆见机不妙立即逃跑，众多慕容家将拼死阻挡追兵。最终成昆逃脱，史应龙活抓慕容家两大家将风兴、包盛，赵普胜反包围来袭敌军，一战歼灭敌军近五千。
次日汉阳城中暗探传出情报，成昆离开了汉阳，主持防务的是大燕水军大都督程映峰，陈友谅妻舅邓再、慕容家家将公冶监军。程映秀听到程映峰名字后激动不已，和史应龙前往汉阳城下观察，发现大燕水军帅旗上有桃花岛分支程园的暗纹。
程映秀大喜过望，当夜在城外吹奏碧海潮生曲，果然引来城内萧声也以碧海潮生曲回应，等不多时，便有一黑衣人悄悄赶来相会，却正是当年与程映秀失散的程园弟子程映峰。程映秀与程映峰相认，各自叙述往事。
原来当年太湖陆家提前探知元廷要对归云庄下手，当即舍掉基业，举族出海避祸。但是天有不测之风云，陆家的船队还未到达桃花岛便遇到了大风，船队被吹离航线，远离东海，途中又再遇飓风，更是船破人亡，接连打击之下，陆家数百族人只剩下十几人，主家只有一位长老和一位女公子活了下来。众人在一座不知名荒岛住了下来，数年后那位长老因伤去世，程映峰得了那位女公子的青睐结为夫妻，却成了陆家的掌权人。
陆家在海外荒岛蛰伏多年，一直有派人勘察航线以图他日返回中原，数年前陆家终于完成了航线勘察，第一次派人返回中原打探消息，不料却被慕容家发现，成昆当即随船前去拜访陆家，一番威逼利诱之后，陆家不得不贡献出以造船、水战之术，助慕容家争夺天下。
程映秀用自己在大华的身份说服程映峰，三人定下计策，分头行事。程映峰返回汉阳之后暗中召集陆家之人，如廖永安、廖永忠、俞通海等，又说动对陈友谅早有不满的于光、欧普祥、丁普朗，暗中准备起事。
不久后赵德胜率领援军达到，史应龙率军再次兵临汉阳，程映峰立即起事，联合一干同道擒拿下监军邓再、公冶创，大华兵不刃血便夺回汉阳。史应龙乘胜追击，留下部分人手驻防汉阳后，自率领水军顺流而下，一路打穿武昌，势如破竹，直至大冶县才稍加整顿，汇合赵德胜、赵普胜后，又顺流攻打蕲州。
陈友谅听到消息后大惊失色，连忙组织残余水军与陆军奋力反抗，却无力抵抗，步步败退。陈友谅不得已放弃太平州，将兵力抽回，集中防守九江。而此时大华胡深部和方国珍联手后终于击败陈友定，平定福建后迅速回军北上，与史应龙主力前后呼应，围攻大燕。
数月之后，大华三十万大军围困江州，城内成昆、谢逊、陈友谅三代人在议事大厅枯坐无言。陈友谅感叹大业功败垂成，谢逊直言后悔当年太过冲动，辜负师傅一番苦心造诣的安排。成昆直言时也命也，慕容家数百年筹谋，如今已经是最成功的一次，纵然有错也不是谢逊哦错，只可惜当年行事不密。
原来慕容家从来没有放弃复国大业，传到成昆也就是慕容成昆这一代时，成昆好不容易把妹子当成师妹嫁给阳顶天，一直通过自家妹子的教主夫人身份获取明教各地反元势力的情报，并在其中打入钉子，暗中攫取明教的反元成果。没想到的是成昆妹子真心爱上了阳顶天，自觉如此行为太过对不起丈夫，终于与成昆起了争执。
阳顶天对成昆兄妹暗中联系的行为有所察觉，却以为是自家夫人情海生波，又恰逢他刚刚将乾坤大挪移练到第四层，阴差阳错之下竟然走火入魔就此死去。而成昆当时惧于阳顶天的武功仓皇逃走，为了不连累谢逊这个悉心培养的侄女婿加徒弟，仓促之间与谢逊之父布下欺凌徒媳的惨案，就此转换身份另行复国之策。
而成昆妹子迅速为阳顶天殉情，也没有将阳顶天已死的消息传出，害得谢逊数十年里滥杀无辜，为明教招惹了很大麻烦。谢逊的疯狂行为因为更加方便成昆暗中接收明教在各地的反元势力，故此成昆也不告诉徒弟真相，反而专心培养谢逊之子谢无忌，也就是慕容家下一代家主慕容无忌如今的大燕国主陈友谅，直到天下局势逐渐明朗，才将谢逊召回，说清一切缘由。
到如今大燕将灭，为了慕容家将来打算，谢逊和成昆决定各自带一个陈友谅的儿子突围。谢逊和成昆突围，谢逊被被史应龙和史火龙截下，成昆带着陈友谅小儿子儿子逃离江州，不料遇上听闻屠龙刀消息的灭绝，被灭绝所杀。江州城破之后，陈友谅**而亡，慕容家从此再无传人。
大燕灭亡之后，大华兵锋北上，恰逢各路反元义军势力头领除朱元璋之外纷纷中毒而亡，内乱纷纷，大华轻而易举便扫平江南，朱元璋见再无机会，顺势降了大华。日月教内讧后，五散人心灰意冷，将手中剩余的兵力交给庄铮之后，急流勇退，从此游戏江湖。而殷素素托付给冷谦的小儿子，却在殷天正毒发身亡后被殷无福、殷无寿带朝往鲜躲藏。后来史应龙以寻找儿子的接口为由，不断向李朝氏鲜施压，李氏不堪压力，举国投降，史应龙最后虽朝将鲜收回，却始终找不到殷无寿、殷无福。
大华一统江南后，历经一年整顿，分三路北上伐元，一路势如破竹，不过两年，便将蒙古人赶出中原，将国境北推至北海（贝加尔湖）中原恢复华夏正统。
为了控制武林中人，史应龙建立了华夏武林大联盟，简称武联，规定凡是各大门派学武之人必须向武联报备，单凡有个各派弟子违反律法的，如其师傅不清理门户将之执拿至官府，师傅受连坐之罪。因大华势盛，各大门派也是获利势力之一，当下天下武林人士纷纷加入武联，享受可参选武官待遇。
为了提高武联的名誉，史应龙派人上武当山请张三丰担当武联名誉盟主，却遭到张三丰回书拒绝。史应龙拿着最后署名为“大元遗老张三丰”的书信冷笑不已，评论道：“张三丰又名张全一，其人生于宋时，长于宋时，但前宋灭亡之时，不见其自称大宋遗老，如今蒙元灭亡，却自称大元遗老，真是心志可嘉啊。”
随后，史应龙将张三丰的回信及自己的评语刻碑立字，竖于展旗峰下，至此天下人大多不喜武当派，武当派逐渐没落。史应龙又在伏魔峰上上大兴土木，重建石佛寺，请了鹿门寺的果慧大师来主持，渐渐武当山佛教大盛，竟成为天下六大佛教圣地之一。
灭绝在江州拿走屠龙刀，回峨眉取出刀剑中秘籍后，将断刀断剑重铸成四柄神剑，留为镇派神兵，其后又离山游行，除多年后传回一套脱胎于慧心剑诀的灭绝剑绝外，再无踪迹。纪晓芙将掌门之位传于周芷若，数年后周芷若、阿离给史应龙，数位峨嵋派弟子嫁入皇家，引起天下权贵以迎娶峨嵋派女弟子为荣的风潮，各家女子均以拜入峨嵋派为荣。傅十妹于周芷若之后接任掌门之位，将峨嵋派分为僧俗两支，立下峨嵋派不收男子的门规，与王家姐妹将峨嵋发扬光大，终成天下第一大派。
在史火龙的支持下，武青樱终究嫁给了史应龙，产子时难产而死，其儿史安善被不育的王难姑和蓝澜收养，最后被封滇王，永镇西南。朱九真最后招来蓝玉为婿，夫妇俩将朱家发展成大华豪门之一。
因天下太平，百业俱兴，丐帮渐渐没落，经史火龙努力之后，丐帮改组成为净衣派，专门替皇家巡查天下，密报官员权贵不法之事，与明玉珍控制的莲花社同被暗骂为皇鹰犬。程映峰重建程园，与白龟寿控制的白驼山庄共同组建成皇家商团，将大华物产通过水路两路销往域外。五行旗最后转为大华制造局，专门研制器械火药，因为地位清贵，工酬高而吸引了不少大华子民，倒也发展的颇为兴盛。
大华立国二十五年后，传位给纪晓芙所生的儿子史立善，又将其他儿子交给史火龙安排承嗣之任，自己带着诸多红颜知己跑到神农架百毒谷归隐，又将杨映雪从古墓接到百毒谷共住。
五年后，段子羽和治好丹田重新练回武功的张无忌前往百毒谷，一路上两人连续被傅十妹、杨庆善、史安善三人击败，奇怪这三人却只是打赢了就走。段子羽、张无忌两人进入百毒谷后，直面史应龙，两人联手以九阳神功和六脉神剑围攻史应龙，却不撑不过十招便被擒下。
史应龙擒下两人后，传音谷外，请张三丰现身一战。张三丰现身入谷，史应龙叙说自己以龙象般若功为基础，以临济十二桩、先天功为参照，糅合了