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如果动乱蔓延的话，将意味着为弹压这些波斯部族而浪费我们的兵力，进而意味着这些部队的调动和给养又将增加公路和铁路运输的负担，而我们是要保持这些交通线畅通无阻，以便把供应物资运送给你们。我们的目的应该是在我们作战的时期使波斯人相安无事。阁下如果明确表示同意这一方针，当可加强我们在这个小战区的事务的有利趋势。
首相致比弗布鲁克勋爵（在出使俄国中）1941年9月21日
韦维尔将军打算在返回印度途中取道巴格达前往第比利斯。他会说俄语，所以我想要请他统辖或可能指挥（如果这支军队扩充得够大的话）我们打算在即将来临的这场战斗中在里海地区及其附近提供俄国的那支援军。因此，重要的是，应当让他同俄国的高级军事当局就俄国的南翼和波斯的整个局势进行商讨。
你可在会谈中提出这件事来讨论，并设法从中取得最大的成果。
首相致斯大林总理1941年10月12日
我们在波斯仅有的利益是，第一，以它作为抵御德国向东方渗透的一道壁垒；第二，为运往里海地区的供应物资取得一条通路。如果你愿意撤退那五个或六个俄国师以用于战斗前线，我们当担负起维持治安并维持和改善供应路线的全部责任。我代表英国向你保证，我们绝不会在战争期间或战争结束时牺牲俄国的任何正当权益来为我们本身谋求任何利益。无论如何，为了避免会引起使供应路线断绝的危险的内部动乱的发展，签订三国条约是目前迫切需要做的事。韦维尔将军将于10月18日到达第比利斯，他将同你方的将领们就你所指示他们去同他解决的问题进行商讨。
我们无法用言语来表示我们对你们进行的这场伟大而英勇的斗争是多么钦佩。我们希望不久以行动来证明。
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同俄国人进行的一切安排都顺利而迅速地达成了协议。
对波斯政府提出的条件主要是：停止一切抵抗；驱逐德国人；
在战争时期保持中立；让同盟国使用波斯的交通线为俄国输送军用物资。进一步占领波斯的行动在和平状态下完成了。英俄军队在融洽亲睦的气氛中会师。德黑兰于9月17日由双方的军队占领，波斯国王则已于先一日让位给他那个年满二十二岁的有才干的儿子。9月20日，新国王接受同盟国的劝告，恢复了君主立宪政体。他的父亲不久后即出国，过着安闲的流亡生活，于1944年死于约翰内斯堡①。我们的大多数军队已撤离波斯，只留下几支分遣队来保卫交通线，英俄两国的军队也于10月18日撤出德黑兰。此后，我们的军队在奎南将军指挥下一方面从事于准备防御工事，以防德军可能从土耳其或高加索侵入，一方面从事于后勤工作的准备，以便在德军的入侵急迫时迎接大批援军到来。
①南非的一个城市。译者
这时，我们的主要目标是开辟经由波斯湾通向俄国的主要供应路线。由于在德黑兰有着一个友好的政府，港口扩充了，内河航运发展了，公路筑成了，铁路也改建了。从1941年9月起，英国军队开始和发展这项事业，不久后就由美国接手并完成了。这使我们能够在四年半的时期中运送给俄国五百万吨物资。
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现在，我们再来谈谈地中海这个主要战区的情况。
敌我双方都利用夏季来增援在利比亚沙漠的军队。就我们来说，加强马耳他岛的防御是最要紧的事。克里特岛的失守，使坎宁安海军上将的舰队失去一个就近添加燃料以使我们保护马耳他岛的海军力量发挥作用的基地。这时，敌海运部队从意大利或西西里岛袭击马耳他岛的可能性增加了，但是，我们后来知道，希特勒和墨索里尼直到1942年才批准这样的计划。敌人位于克里特岛和昔兰尼加的空军基地严重地威胁着从亚历山大开往马耳他岛的运输船队的航线，使我们不得不完全依靠西面的航线运输送供应物资。在执行这项任务中，萨默维尔海军上将率领驻在直布罗陀的H舰队立下了卓越的功劳。海军部曾断定为格外危险的这条航线成为唯一可以通行的航线了。幸而在这时希特勒由于侵俄的需要，不得不从西西里岛撤出他的空军。这使马耳他岛的局势得以缓和，并使我们重新掌握了马耳他海峡的制空权。这不仅有利于来自西面的运输船队的航行，而且使我们能够予增援隆美尔的兵员运输舰和物资供应船只以沉重的打击。
有两支规模相当大的运输船队经过战斗成功地开到马耳他岛。其中每一支运输船队的航行都是一次重大的海军行动。
7月间，有一支包括六艘供应船的运输船队驶抵马耳他岛，有七艘空船开出。隔了两夜，意大利人出动了约二十艘快速鱼雷艇和八艘小型潜艇对瓦莱塔港进行他们唯一的一次猛攻。
这个港进行了保卫战。该港的防御据点大部分是由马耳他岛人防守，尽管来袭的敌军勇猛，但几乎全部歼灭了这股进犯的敌军。9月间，另外一支包括九艘兵员运输舰的运输船队在战列舰〃威尔士亲王〃号和〃罗德尼〃号、航空母舰〃皇家方舟〃号以及五艘巡洋舰和十八艘驱逐舰所组成的强大护航队的护卫下驶抵马耳他岛，兵员运输舰只损失一艘。除了这几支主要的运输船队而外，另外还有许多供应船驶抵该岛。在开往马耳他岛的三十四艘船中，共有三十二艘历经险阻，英勇奋斗后安全到达。这些补给使这个要塞不但能够存在下去，而且能够进击敌人。在到9月为止的三个月中，有四十三艘轴心国的船只，共计十五万吨，还有六十四艘较小的舰艇在非洲的航线上被驻扎在马耳他岛上的英国飞机、潜艇和驱逐舰击沉。在10月份，运给隆美尔的供应物资有百分之六十以上在运输途中沉没。这点很可能在1941年的沙漠战斗中起了决定性的作用。
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就我们现在所知，在意大利最高统帅部工作的那位德国海军上将于9月间报告说：
现在，像以前一向那样，英国舰队控制着地中海。……
意大利舰队没有能够阻止敌人的海军行动，但是，在和意大利空军合作下，确曾阻碍了英国运输船队在地中海航线上的定期航行。……
英国给我们带来最大危险的武器就是潜艇，特别是从马耳他岛出动的潜艇。在提及的这个期间内，曾发生潜艇袭击三十六次，其中有十九次是成功的。……由于西西里岛上的意大利空军的力量薄弱，马耳他岛对德意通往北非的航线的威胁在最近几个星期内增加了。……而且，从马耳他岛出动的飞机几乎一日不停地袭击的黎波里。最近，英国飞机比以前更频繁地飞临西西里岛的港口。……现在驻扎在西西里岛和北非的意大利空军部队不足以阻止英国空军和海军的行动。……对于低估地中海区域的海上局势所引起的危险，我再次发出紧急的警告。
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我对于沙漠攻势的拖延和敌人运给隆美尔的增援所抱有的忧虑，并没有因为上述那些措施的成功而解除，我甚至促请海军部作出更大的努力。我特别希望在马耳他岛驻扎一支新的海面舰队。
首相致第一海务大臣（送伊斯梅将军阅）1941年8月22日
请尽快考虑派遣一支小舰队，并且，如有可能的话，派遣一两艘巡洋舰前往马耳他岛。
2．我们必须回顾一下，看看现在的情形距我们的本意有多么远。我们曾制定计划要牺牲〃巴勒姆〃号来堵塞的黎波里港，而你们认为这是极端重要的。地中海战区总司令曾建议另一决一死战的办法，即炮轰的黎波里港。后来，我们按照这一建议采取行动，结果，没有折损一兵一卒，没有损伤一只船。蒙巴顿率领的小舰队曾开到马耳他岛。这一切都发生在几个月以前。最好把日期查出来。事态的紧急性怎么就会减退了呢？现在，我们怎么竟甘心看着我们从前认为不堪忍受而现在则以更大规模对我们进行着的事呢？
3．蒙巴顿率领的小舰队所以从马耳他岛撤走的原因，与其说是摆脱那里的危险，毋宁说是应克里特岛事件的需要。这支小舰队实际上是在这个事件中被敌人摧毁的。这样，我们就忽略了我们的本意，而这是大家一致同意并为海军部所热心支持的。
4．这一期间曾发生了三件事。第一，马耳他岛的防务在空军和高射炮方面已经显著地加强，而德国的空军有一部分已经调往俄国。第二，大西洋战役已经急转直下，局势变得对我们有利。我们有更多对付潜艇的舰只，并且，美国在西经二十六度以西的行动，使我们能够重新部署我们的驱逐舰和驱潜快艇，因而可以指望得到巨大的解救。第三，奥金莱克将军无意在11月以前采取行动。
5．那么，我们是不是要等待着让越来越多的增援（主要是意军和供应物资）在利比亚累积起来呢？如果是这样的话，当奥金莱克将军在最后认为完全准备停当的时候，他的处境若同敌人相较，不见得比现在会好一些。
6．我盼望在周末以后得到你的回音，以便于星期一晚间举行参谋长会议时提出讨论。
有关方面接受了这一策略，但实行起来还需要些时间。10月间，在马耳他岛编成了一支出击舰队，由巡洋舰〃曙光〃号和〃佩内洛普〃号及驱逐舰〃矛枪〃号和〃活泼〃号组成，称作〃K舰队〃。这支舰队不久就作出了重要而及时的贡献。
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我在这时抱有更广泛的目的。在战争中事先作出计划虽不见得一定可能却总是可取的。随着奥金莱克推迟攻势的决定和波斯战役的获胜而来的间歇期造成了一个机会。从各方面来看，我希望在这时以最大的航运能力来增援东方。我不知道，在即将到来的沙漠战斗中将发生什么事，也不知道，俄国将怎样据守高加索的防线。除此而外，还一直存在着日本的威胁以及它对澳大利亚和新西兰的一切潜在的危险。我想要再派两个英国师到东方去。如果这两个师到年底前后可以绕过好望角，那么，我们手里就有一些实力去应付意外事件。
事实上，这两个师会成为一支机动的后备军，一支〃机动部队〃，单靠这支部队，我们就可以在需要的时刻有调遣兵力的广阔余地。我曾在艰苦的经历中取得这点经验教训，而取得这种经验教训的机会往往只有一次。
因此，我一心要给我沙漠作战部队再派去两个师，并保留一支机动的后备军以应付中东的需要或不测，好使我们有更大的把握。当时，我们没有船舶运输这支军队。所有那些可以从大西洋战役中抽调出来的船舶，都已经用之于绕道好望角的运输船队或自澳大利亚或印度开出的运输船队。甚至莱瑟斯①也想不出解决办法来。但是，从我同罗斯福总统的来往函电中日见恳挚的情感来看，我确信，他会借给我几艘快速的美国运输舰。正如即将在下文见到的，我并没有想错。当然，这不能继续实行好多个月。但是，我渴望我们有些船舶在印度洋上航行，以便应付可能遭遇到的各种不幸的紧急事件。
①当时英国的军事运输大臣。译者
首相致帝国参谋长和海运大臣1941年8月22日
请尽早拟订再向中东运送两个完整步兵师的计划供我们在星期一晚间考虑。请将需要的船舶见告。有些卡车已经在美国装船，当然可以直接从美国运去。当美国如数供给这批卡车后，我当请求总统为运输这批卡车借给我们所需要的船舶，我敢说我能够借到。
作为以上计划的修正方案，这两个师可以先到哈利法克斯或纽�