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陈诚采取了一系列的战时措施，不仅很快就将第六战区所在 的那块贫穷险恶的数省交接的三角地带，建设成为抗战较为坚实 的前进基地，有效地拱卫了陪都重庆，而且还在社会各界为自己 赢得了战区建设典范的美名。
5 1940年8月22日。
正当长江方面前线、后方皆被日军攻、炸得一塌糊涂，日本 人进而在盘算端重庆老窝之时，蒋介石突然收到第18集团军总司 令朱德、副总司令彭德怀打来的电报。蒋介石见电，顿时感到又 惊又喜又疑，只见电文上白纸黑字写着：委员长蒋钧鉴：（一）奉委座迭次电称：敌在太原集中两师团之兵力，渐增强晋南，准备进攻潼洛。又据职部各兵团迭次报称：关外之敌向关内增加，津浦及冀中、冀南敌陆续南移，向陇海东段集中，似有进攻潼洛犯我西北，断我西北国际交通线企图。（二）
为打击敌人企图，配合晋南及华中各友军作战，保卫西北，打破敌消灭华北抗日根据地实行这一政策的毒计，职部决以组织百团兵力，对正太线进行大规模的进攻战。限期截断该线，彻底毁灭铁路交通及主要公路线，进行大规模的破坏，截断其交通，以彻底粉碎敌寇进犯西北之“
企图，争取整个战局之好转。百团大战已经历一月之准备，但恐电报机密不密，恐有泄漏，故未早报，特此申明。（三）百团大战除职部之一一五师主力、山东部队未编入战斗序列外，一二○师、晋察冀军区各部主力及决死队之请求参战部队，计一0五个团，这是华北抗战以来空前未有的积极主力向敌进攻。谨将大战兵力部署报告如下：（甲）正太线三十个团。（乙）平汉线由芦沟桥至邯郸段十五个团。（丙）同浦线大同至洪洞线十二个团。
（丁）津浦线由天津至德州段四个团。（戊）汾军公路六个团。（巳）白晋线六个团。（庚）北宁线二个团，（辛）
平绥线二个团。（壬）泡石线四个团。（癸）德石路四个团，（子）邯郸线三个团，（丑）代县至蔚具线四个团。
寅）平大线×至大同六个团。（卯）辽平线辽县平顺三个团，宁武、奇岚、静乐四个团，共一○五个团，并已分为三个集团，分由聂荣臻、贺龙、关向应、刘伯承、邓小平指挥之。大战已于八月二十号二十时开始，战斗序战胜利，已全部取得正大全线交通截断。大战正在发展中，战况请见战报。请分电各战区，各友军部队，抑制当前之敌，以利大战之进展。谨电奉闻。职朱德、彭德怀。养。
蒋介石拿着那份电报，狐疑了老久，好半天回不过神来，不 敢相信这事实。八路军何时发展壮大到这种程度？不可思议！
蒋介石和重庆统帅部的那帮子高参们，也感到大喜过望，共 产党与国民党毕竟是在共同对同一个敌人作战，当国民党长江方 面战场遭到重大打击，陪都重庆正处在危急之时，突然来了这一 场百团大战，从背后狠狠捅了日本人一刀子，大大减轻了长江方 面的压力。可见，共产党为挽救民族危亡，在抗日统一战线大旗 下奋勇对敌作战确属言行一致。
蒋介石立即分电各战区注意当面日军行动，牵制其转兵北上。 又令驻守于晋南中条山的卫立煌部队派出部队，破坏铁路公路，协 同百团大战。
这以后，从8月22日至9月底，朱德、彭德怀每天平均向蒋 介石打来三至四份百团大战的战报。每一份战报都详细陈述八路 军或大部队，或小部队，向日军进攻；或取得大胜利，或取得小 胜利。现摘录几份如下：第八号要报，8月24日。
委员长蒋钧鉴：百团大战第八号要报。据职部刘师长伯承养电称：我陈赓旅陈正洪团，配合决死队马晚突向白晋路南关、沁县段攻击，战报如下：（一）陈团部晚乘大雨攻击漳源（沁县北），三层铁丝网冲破，当攻入街内，敌四百余退守民房顽抗，经我强攻歼敌过半。翌晨，正肃清残敌之际，敌复由沁县来援百余向我猛攻，恶战四小时之久，将敌击退，敌伤亡甚重，刻我军大肆破坏中，是役，共毙伤敌四百余，缴获正清查中。我副团长吴隆×身先士卒，受伤，因流血过多于马晨逝世，以下伤亡官兵二百余名。陈团另一部，马晨攻击故城（武乡西北），经数次强攻未遂，敌施放大量毒气，我中毒官兵百余，伤亡五十余，敌死伤尤重。现漳源至石壁南段铁路完全破坏，不能通车。 （二）决死队马以部分头攻击回松村牛寺（沁县北），因敌顽抗未奏效，然敌死伤甚多，并将沁县北至漳源铁路全破坏，收电线八百余斤。沁县襄垣段破坏部队结果待报。等情。谨闻。职朱德、彭德怀叩。敬。 第七十九，一○○，一一五号要报。
9月27日。
委员长蒋钧鉴：谨将职部百团大战要报汇呈如下：第七十九要报。（甲）据贺师长龙文电报称：（一）鱼晚，我大青山支队一部，将归绥至毕克齐及察索齐以西之电线，各破坏十余里，收回电线五百余斤……
第一一五要报。据聂司令荣臻亥电报称：“困守西源堡（涞源东北）乏敌十余人，被我火攻烧毙……”
第一00要报·
日军从中央统帅部到侵华日军上上下下，对八路军发动的这 场突然袭击，尽皆大惊失色。日军中央陆军部竟怪异地惊呼：“…… 中共军竟于8月20日夜，在华北断然发动了号称‘百团大战’。 的大反攻，”“给予华北方面军以极大打击。”
日军华北方面军作战记录中记载：盘据华北一带的共军，按照第18集团军总司令朱德部署的所谓“百团大战”，于1940年8月20日夜，，一齐向我交通线及生产地区（主要为矿山）进行奇袭。特别是在山西，其势更猛，在袭击石太路及同蒲路北段警备队时，并炸毁和破坏铁路、桥梁及通信设施，使井阱煤矿等处设备，遭到彻底破坏。此次袭击，完全出乎我军意料之外，损失甚大，需要长期和巨款才能恢复。
抗战以来，骄横无忌的日军从未把人民的抗战力量放在眼里， 认为华北已是他们的占领区，是他们的天下了，是他们安全的 “后院”。截止百团大战结束的1940年10月，日军的兵力部署情 况是：“如以当时华北兵力的密度为1，则武汉地区为队长江下 游三角地带为3。5，华南为3。9。”
百团大战的发动，打得整个华北的日军措手不及，惊呼“日 军从未想到中共势力竟能扩大到如此程度，”“完全出乎日军意 料。”
中国派遣军总部急忙从武汉第11军抽调第33师团，从上海 地区第13军抽调第17师团，转属华北方面军，对“过去一直潜 伏地下的八路军”进行反扑。
这是一次完全成功的大兵团奇袭作战，其成功的奥妙远远超 过战果本身。
大战结束，蒋介石马上发出通电，“嘉奖”朱德、彭德怀和所 有参战将士。
重庆等地各界民众发起慰问参战部队的活动，历时达一周之 久。
6 1940年，长江方面的正面战场，受到日军极其沉重的打击，战 斗力受到很大削弱。日本陆军大臣东条英机中将向天皇报告： “1940年，与去年同期相比，中国军队战斗力减少了两三成。中国 军队的抗敌意识仍然旺盛，但有穷于补给的迹象。回顾1940年， 中国方面由于我政、战两略的各种施策，受到了相当的打击，”
这年年底，中国政府军委会参谋总长何应钦向蒋介石报告， “1940年，我军伤亡严重，据各战区全年历次战报统计，伤亡共为 三十三万九千五百三十入。是开战四年来，伤亡最重的一年。”
1941年春。
华北日军在对太行山的八路军根据地进行了疯狂扫荡之后， 迅速回过头来、集中了七个师团的兵力，向蒋介石在黄河以北的 最后地盘——中条山进攻。
中条山背临黄河，横亘于山西南部，东接莽莽太行山脉，西 连巍巍稷山，长三百余里，宽一百余里，为屏障豫、陕，保障西 北的战略要地。1938年，冀察战区总司令卫立煌将军率部进入山 中，将该山分为东西中三段，分别由所部三个集团军把守。
东段，绛县至横岭关，由刘茂恩的第14集团军驻守。
中段：闻喜、夏县一带，由曾万钟的第5集团军驻守。
西段：平陆一带，由孙蔚如的第4集团军把守。
卫立煌督率全军二十六万人马，依着中条山山势构筑坚固阵 地，把诺大个中条山变成一座坚固的城堡。在1938年至1941年 初的四年中，日军曾先后八次大举进攻中条山，企图打开这道黄 河北岸的防线，向黄河以南进犯。日军的八次进攻都碰了个鼻青 脸肿，惨败而回。卫立煌曾自豪地把中条山称为中国的“马奇诺 防线”。
日军却认为，中条山卫立煌指挥的约二十六个师的中国军队， 成为扰乱华北，尤其是山西的主要根源，是华北日军腹中的“盲 肠炎症”。
5月5日。
日军决心要割掉这段“盲肠”，以七个师团的兵力，分九路从 东、西、北三面向中条山进攻，来势异常凶猛。
在此之前，蒋介石曾亲往中条山前线视察，在卫立煌的总司 令部召集高级将领训话，蒋介石训完话、要将领们当面表态，立 誓死守中条山，各军长官，群情激昂，纷纷立下铿锵誓言：尽忠 职守，誓与中条山共存亡。
第4集团军总司令孙蔚如将军骑着战马检查部队阵地情况。 他从各方面情况判断：日军此次进攻，意在彻底摧毁中条山守军， 自知此一恶战，生死不保，决心指挥全军与敌决战，力挽狂澜，以 救国救民。他一时心潮激荡，诗情汹涌，勒住战马，立于滔滔黄 河之岸，随口吟作《满江红》词一首：立马中条，长风起，渊渊代鼓。
怒皆裂，岛夷小丑，潢池耀武。
锦绣江山被蹂践，炎黄胄裔遭荼苦。
莫逡巡迈步赴沙场，保疆土。
金瓯缺，只手补；新旧恨，从头数、挽狂澜作个中流砥柱。
剿绝天骄申正义，扫除僭逆清妖盅。
跻升平，大汉运方隆，时当午。
敌机一群群地飞临中条山上空投弹；日军地面部队在大批坦 克、战车和骑兵的支援下，潮水般地朝守军阵地扑来，很快突破 了前沿阵地，将守军分割包围。一路日军迁回中条山侧后黄河岸 边，占领了平陆等处的黄河渡口，切断了中条山守军的退路。
中条山守军同敌人展开了空前悲壮的殊死搏斗。许多山头阵 地被敌机轰炸削平。三百里中条山上，每一寸土地都在燃烧，都 在怒吼，都在淌血！血战一星期，中国军队死伤竟达数万人之多！ 各集团军总司令以下各级将官，都持枪在第一线战壕工事里同敌 血战。
包围圈越收越紧。
守军各部都面临弹尽粮绝境地。有的部队只有杀战马充饥，有 的部队已将战马吃完了，只能拔食山地里的野菜、野草充饥，各 部队仍誓死坚守在中条山上，没有一个擅自后撤的。
5月7日。
中条山中段血流成河，闻喜、夏县、四交河、张店镇等地的 守军已被日军分割包围，呈孤军奋战状态。
日军第36、第37师团和独立第16旅团等部，向张店镇以东 猛攻，突破第3军与第80军的衔接处，该两军被迫转移到四交河 至望原一线抵抗。
5月8日。
日军蜂涌而至，进袭位于唐回的第3军司令部，因敌众我寡， 唐回很快为日军攻占，第3军也陷入重围。
军长唐淮源将军命令部队以团为单位突围，争取跳出铁圈，转 入外线作战。唐军长亲率军部特务营和一个团的兵力突围，但遭 到日军层层阻截，最后，在夏县附近