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「咦？胡桃不是回你身边了吗？」
「…………」
武的沉默就是答案。
「这么说来，她下落不明啊？哦，这样啊……」
月光露出暗怀鬼胎的表情喃喃说道，又环顾四周。
「唉！人变多了，真烦。」
不知何时，听到骚动声的邻居和路人都聚集过来，隔得远远地围观。
武也看见五、六个住在附近的中年妇女，和回家途中的国中、小学生在不远处窥探着他们。
突然，月光朝着道路的一侧扬起手来。
「直觉回避（洞察机先）」发动，武大叫：
「住手！月光！！」
然而，魔法随即释放，「破坏」撂倒了周围的物体。
行道树的树干被冲击波扫断，好几个人宛如被强风卷起一般飞起，又摔落地面。
「月光……！为、为什么……」
这些人都是局外人。
武慌张地看着月光。
「他们很碍事啊！」
月光甩了甩手，说道。
「你……！」
「到头来，我和你还是无法互相理解。」
月光露出讽刺的笑容。
「摆好架式吧！现在是做个了结的时候了。」
「…………」
武已经无能为力。
月光捡起武的剑，丢到他的脚边。
武感觉到说服月光的心在这一瞬间崩溃了。
一想起上次的战斗，武便因为恐惧而全身发抖，同时又有一股过去未曾感受过的愤怒涌上心头。
「『犹如疾驰于永夜之中的落雷。』」
月光开始念咒。
武的眼睛清晰地浮现紫罗兰色的回避魔法阵，迟疑已经从拾剑的手消失了。
——……拿非利。
月光的咒语他曾经听过一次。
武举起剑来，投身于绝望与愤怒之中。
进入准备发动魔法的状态之后，他的眼睛更加灿然生光了。
武已经解除完毕，魔力流向手中紧握的剑。
无论接下来会发生什么事，可以确定的是，他们之中将会有一人倒下。
武抬起头来，用毫不迟疑的声音开始念咒。
「『霸灭之时已然到来。即刻化为先驱者——』」
「『飞翔至冥府的尽头。』」
月光的声音与他重叠。
「『——迎击！』」
「『吾之名为拿非利，奔驰！！』」
月光手中的薄暮剑身化为粒子飞散，带着眩目的光芒集结到背上；同时，武的魔法也开始发动。
「『翻腾坠落的星雨！』」
随着这道叫声，武举起剑来。
「『危机边缘！』」
武的魔力粒子覆盖了剑尖至护手，剑身承受不住这股惊异的力量，护手迸裂，钢刃龟裂。
魔力从全身被吸向剑身的感觉，让武产生血气全失般的晕眩。
武从未在实战中使用过这个魔法。起先他只是灵光一闪，试着发动，但随即便昏厥了；那是在〈卡美洛〉的训练室里发生的事。
武先前已经弄坏了好几把剑，但是他从没遇过只发动一次魔法便毁坏剑身的情况。
当他在几分钟后醒来，竟发现钢铁制成的剑身粉碎了。
阳子认为就现阶段而言，普通的剑无法承受强魔力魔法师大量释放魔力，而武自己的身体也无法承受，因此便禁止武使用这个魔法。
然而，武每逢练习时都会试用这个魔法。
因为他下定决心，要不惜一切救出胡桃。
直到这几天，他才成功解读魔法阵，习得咒语。
武知道要赢过月光，只能靠这个魔法。
月光的「拿非利」是使用自己的肉体进行的高速瞬间移动攻击，可说是神速魔法的极致。
而武的「危机边缘」则是迎击用的反击魔法。
换句话说，是预测对手攻击并加以回击的魔法。
无论月光瞬间移动到何处，武的魔法都能事先预测他的出现地点，加以迎击。
月光瞬间出现，薄暮剑身化成的翅膀在他的背上闪闪发光。
然而，在武的眼睛捕捉到他之前，他又消失了。
薄暮已经完全为月光所支配。
在「掌非利」的作用之下，薄暮剑身化为跳跃用的翅膀，而月光手握的剑柄部分则生出了替代用的魔力剑刃。
这把白银剑刃朝着武的身体挥落。
武看穿了这一瞬间的攻击，加以闪避，并在对手移动之前出剑攻击。
在迅雷不及掩耳的攻防中，只有剧烈的喘息声回响着。
面对朝着头部挥落的一击、背后刺来的一剑及从旁滑入的一扫，武不仅加以格挡，更以凌驾对手的动作还击。
月光发出低吼声，发动第十次的瞬间移动；武可以感觉出自己的自制心从身体这个小小的容器溢出，神经如野兽般亢奋。
武的身体宛若烈火焚身一般滚烫，一感觉到月光的剑刃翻动，他的剑便抢在思考之前朝那个方向挥去。
鲜血飞溅之时，武并未发现。
在些许触感之后，血腥味扑鼻而来，月光的左脚裂开，鲜血汩汩流出。
即使如此，月光仍未停手。
第十一次的瞬间移动，武感应到了来自左上空的攻击，一回头便举起了剑。
高举的剑刃正要将毫无防备的腹部砍为两半。
这一瞬间，武清醒过来，缩紧腋下，收回手臂。
然而，月光的身体正往武高举的剑尖落下。
——不行！！
武瞪大眼睛的瞬间，月光的身体被往反方向震开。
仔细一看，有个陌生的魔法师用浮游魔法飘浮在上空。
见那个男人扬着手，武发现是他用「弹打」将月光弹开的。
武才刚松了口气，随即又发现魔法师三五成群地飞行于上空。
是〈巫师气息〉和〈引路人〉两方人马。
他们聚集于此地的理由，显然是出于武和月光。
武看着落地后正在调匀呼吸的月光。
虽然「恩赐」已然消灭，但是C7并不希望魔法师在现存世界中使用魔法，被普通人类察觉。
〈巫师气息〉的魔法师应该就是为此而来的。
而〈引路人〉得知后，为了把握机会铲除〈巫师气息〉的魔法师，也跟着来到此地——这么一想，就能解释这个状况了。
武感觉得出来，月光还没死心。
最好的证据是月光的双眼仍然闪烁着憎恶的光芒。
武正要劝他罢手，上空便被设下了结界。
武发现自己必须把周围的情势纳入考量。
上空传来某人的吼叫声，魔法的余波——备种鲜艳的魔力粒子四处流动。
聚集而来的魔法师们开始交战。
突然，一道呼唤武的声音传来。
「武！！」
是六的声音。武绝不会弄错。
然而，武的视线依然停留在月光身上。
「六，别走开！」
十的声音响起，武知道六因为这道声音而停步了。
各种声音、基本魔法和解除魔法在上空交错。
周围开始陷入混沌之中。
一道魔法往月光落下，只见他的左脚逐渐止血，在治愈魔法的作用之下，失去血色的脸庞也变得红润了些。
「掩护七濑月光！」
〈引路人〉的魔法师们大叫。
「我们也支援武！」
十对〈巫师气息〉的伙伴们下令。
「武！！」
又有人呼唤武的名字，武抬起头来一看，浮在眼前的是他寻找已久的人。
「胡桃！？」
胡桃俯视着武等人，她的模样和消失时没有任何不同。
「搞什么？说她下落不明，原来是骗我的？」
月光啼笑皆非地说道。
「不是！」
武加以反驳，下一瞬间，月光发动了第十二次的瞬间移动。
月光自原地消失之后，还不到一眨眼的时间，便又出现于右侧。
面对从旁砍来的攻击，武的手臂早已朝着那个方向移动了。
双方的剑互相撞击，尖锐的声音响起。
反作用力使得两者的身体如相斥一般弹开。
「……妈……的！」
「拿非利」最多只能发动十二次瞬间移动，既无法继续发动，也无法避免之后因魔力衰退而造成的机动力低落。
接受淮愈魔法之后，月光乍看之下似乎复原了，但现在却是一脸苍白地瞪着武。
他往后退，上下抖动肩膀，剧烈地喘息。
「别打了，月光！」
武加以警告，月光带着充满憎恶的眼神回答：
「动手吧！武。」
武瞪大眼睛。月光整张脸都皱了起来。
「我也不知道该怎么办。妈想杀我，你也不会原谅我。我已经走投无路了！」
「说什么傻话！离开〈引路人〉，跟我走就好啦！」
武脱口而出，月光一脸惊讶地回望着他。
「……武…………」
月光垂下手中的薄暮，伸出另一只手。
武正要握住他的手时。
上空的胡桃一面急速降落，一面叫道：
「不行！！武！！」
她以坠落般的速度飞往两人身边。
「胡桃！？」
武抬起头来，胸前传来了一道参杂着笑意的低沉声音。
「你到底天真到什么地步啊？」
武看见月光张臂抱来。
武的手臂则是为了接住胡桃而向上方摊开。
两人宛若在比赛谁先到达武的怀中一般。
而胡桃略胜一筹。
武抱住了胡桃。
她转过身，长发犹如不识重力般在空中飞舞着。
「胡……胡桃……？」
胡桃在武的怀中仰起白净的脖子，发出微小的呻吟。
她出于自己的意志紧紧抱住武，保护着他。
胡桃的脸颊埋在武的颈边，微微颤抖。
「胡桃！！」
武呼唤道，她轻轻地喘了口气。
一股血腥味传来。
耳鸣大作，武眨了眨眼。
「不、不是！是胡桃自己冲出来的！」
月光惊慌失措地大叫，武看着他。
月光手上的薄暮淌着血。
武又望向胡桃，抱住她软倒的身体。
温热的触感在脚边扩散开来。
「喂，胡桃……振作点！」
武把胡桃轻轻放到地面上，让她躺下。
「胡桃！！」
武一面呼唤，一面俯视胡桃。
她的左腰宛如被鲜红色的颜料泼到一般。
浓浓的红色液体汩汩流出。
「不、不是我的错！」
月光往后退。
武望着胡桃微微睁开的眼睛。
「不会吧……胡桃…………」
淡褐色的光彩不带丝毫生气，变成紫色的嘴唇试图呼唤武的名字，但是武听不见她的声音。
「六，喂！你要去哪里！？」
在上空与〈引路人〉魔法师交战的十发现妹妹不知何时往地面降落，如此大叫。
然而，六一直线地飞向胡桃。
「胡桃！？」
武动也不动，呆立在倒地昀胡桃身边。
六立刻领悟发生了什么事。
胡桃已经失去了一半的意识，月光则是陷入混乱，不断呻吟。
跑上前的六俯视着胡桃，一脸愕然。
「不会吧……不会吧……